1984 год, советская глубинка. На вечеринке в местном клубе исчезает дочь высокопоставленного партийного чиновника. Никто из присутствующих не может пролить свет на её внезапное исчезновение, а поиски не дают никаких результатов. В ту же ночь на окраине города происходит страшное преступление — в собственном доме зверски убивают местного жителя. Единственным подозреваемым становится хозяин этого дома.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать клубок противоречивых улик, но и противостоять давлению со стороны партийного руководства, требующего скорейшего закрытия дел. В условиях тотальной секретности и всеобщего недоверия капитан понимает, что истина может оказаться куда страшнее, чем кажется на первый взгляд.